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[新有錢人開源節流]買黃金基金四大須知
東森房屋南區愛買店 發表於 2007/12/13 下午 07:57:00
【聯合晚報╱楊雅婷】
2007.12.12 03:01 pm
 

礦業股價與金價走勢非一致

第一:金價與基金之漲跌間關係相當密切,但礦業公司股價走勢與金價走勢不是完全一致。大致說來,股價漲跌先於金價的機率較高,從過去例子來看,有一半以上的機會是金屬礦業公司股價領先金價。

是否長抱 看個人風險承受力

第二:一般投資大眾認為共同基金利於長期投資,但黃金基金卻要看個人的投資目標與個性來決定。因基金價格波動相當大,縱使在國際金價長期看好的情況下,當金價在波段拉回修正或整理時,金礦類股或基金淨值常會有較大的跌幅。

當然,如果確立金價長多的走勢,且能夠耐得住短期的下跌或劇烈震盪,堅持長抱,那在金價長多行情中,仍然可以從事黃金基金的長期投資,這就要先衡量每個人的個性、風險承擔能力、資金運用情形與投資目標了。

要先瞭解基金的‘投資組合’

第三:投資黃金基金要先瞭解基金的「投資組合」。有的黃金基金純粹投資貴金屬礦業類股票,但也有基金包括基本金屬礦業(如銅、鋁等)。此外,選擇投資的區域組合也有不同,例如美林公司便有「世界礦業」與「黃金基金」兩檔不同投資標的之基金。通常,投資區域越廣、礦業種類越多,其表現會較平穩,抗跌性較強,但遇到金價大漲而其他金屬價格不漲時,其淨值的成長可能會相對較小,投資前可多加比較。

應打破原有的‘匯率迷思’

第四:應打破原有的「匯率迷思」。黃金基金多以美元計價,而大多數投資者鑒於美元長期疲弱,認為以美元計價的商品將因匯率走跌使得獲利被吃掉。原則上,美元僅是基金計算淨值的工具,該基金可能會投資於世界各地不同的產金國中,當美元貶值時,這些國家的貨幣相對美元可能是升值,因此在計價過程中可轉換較多的美元,也就抵銷了買賣基金時可能遭受的匯兌損失。但投資人在投資黃金基金時,不能只看美元計價後的淨值,及美元的匯率變化,必須注意該基金的「投資組合」,也就是投資組合中各種貨幣與美元或基金計價貨幣間的相對關係。

【2007/12/12 聯合晚報


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