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外資看半導體 獨尊台積電
房屋買賣超急快房屋網路行銷達人 發表於 2010/7/26 下午 05:17:00


外資看半導體 獨尊台積電

台股本週進入重量級科技股財報週，基於下半年庫存與產能增加的供應端風險升溫考量，港商匯豐證券昨（25）日將日月光、聯電、矽品等晶圓代工與IC封裝測試等晶圓代工與封測投資產業與個股投資評等全面調降至「中立」。{ad-優質推薦:桃園婚紗***,  房屋***,  台灣租屋網***,  法拍屋***,  591***售屋網,  婚紗***)
這也是繼上週全面調降面板族群投資評等至「減碼」後，匯豐證券亞洲科技產業研究團隊所調降的另一族群，將牽動科技股股價表現。
「半導體族群獨尊台積電」的現象，在外資圈已越來越明顯，台積電除了不在匯豐證券此波調降投資評等名單外，摩根士丹利證券也針對晶圓代工族群認為，基於2010年底可能浮現的庫存問題、及2011年過度投資的疑慮考量，應全面避開整個族群，唯獨台積電除外。
摩根士丹利證券半導體分析師呂佳璈指出，對國際機構投資人而言，現階段觀察晶圓代工產業的2項指標，分別為第二季財報與資本支出。
第二季獲利與第三季營運展望都算不錯的台積電，2周前就被外資圈sell side點名為台股今年除權息行情指標，由於國際資金買帳、近2周來幾乎以每天數萬張買超速度力挺台積電除息行情，不但讓台積電順利完成填息，也帶動台股擺脫盤整格局、指數站上7,700點。
此外，因應亞洲科技股投資組合「輕上游、重下游」的調整考量，匯豐證券以鴻海取代聯電，事實上，這也吻合近期外資圈sell side的共識，投資價值相對較便宜、且風險/報酬（risk/reward）較具吸引力的下游硬體製造族群，可望成為近期國際資金青睞的對象。
促使匯豐證券調降晶圓代工與IC封裝測試族群投資評等最大關鍵則有2項：一、訂單成長動能已出現趨緩跡象；二、積極擴增產能所帶來的存貨水位上升問題，以過去3季產能成長幅度來看，晶圓代工廠商是高於客戶的。{ad-優質推薦:台東房屋網***,  台中房屋***,  苗栗房屋仲介***,  彰化房屋網***,  嘉義工業不動產***,  }
資料來源：中時電子報
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